全球风电供应格局深度调整

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“中国造”表现尤为突出，全球前15大风电机组供应商中有10家(jiā)都来自(láizì)中国。

近日，全球风能理事会发布(fābù)《2024年度风电市场供应侧数据报告》（以下(yǐxià)简称《报告》）指出，2024年，全球风电总计实现127吉瓦新增吊装容量，风机供应量刷新历史最高纪录。其中，“中国造”表现尤为突出，全球前15大风电机组(jīzǔ)供应商(gōngyìngshāng)中有10家都(dōu)来自中国。

不过，《报告》同时指出，当前全球(quánqiú)(quánqiú)多家风电整机制造商业绩仍然承压，各国设置的潜在贸易壁垒同样削弱风电供应链韧性，在全球风能理事会看来，各国应尽快(jǐnkuài)移除(yíchú)可再生能源发展面前的阻碍，确保全球能源系统加速向绿色低碳转型。

《报告》指出，2024年，全球范围内总计有29家风电(fēngdiàn)整机供应商完成了23098台风机吊装，在风电行业仍受到宏观经济压力(yālì)、大宗(dàzōng)商品价格上涨以及供应链中断(zhōngduàn)等因素困扰的情况下，创下历史最高纪录。

数据显示，风电整机市场中，有(yǒu)18家(jiā)设备供应商来自亚太地区，8家来自欧洲，北美和中东地区(zhōngdōngdìqū)分别有2家和1家。值得注意(zhídezhùyì)的是，2024年是历史上首次全球前四大风电整机制造商都来自中国，整体来看，中国风电整机商在全球市场的影响力正逐年上升。

技术层面来看(láikàn)，风电机组的大型化趋势以及(yǐjí)技术路线(lùxiàn)变更同样值得关注。《报告》数据显示，在(zài)中国陆上风电机组迭代加速、海上机型不断突破的情况下，2024年全球新增吊装风电机组单机容量约为5.5兆瓦，同比涨幅达到9%，新增陆上风机单机容量首次(shǒucì)突破5兆瓦的同时，海上风机平均水平(píngjūnshuǐpíng)也达到9.8兆瓦。同时，风电机组技术路线也在悄然(qiǎorán)发生变化，半直驱技术市场份额从2023年的25%增长到29.1%，这也意味着，优化度电成本、提升设备可靠性已(yǐ)愈加成为技术选择重点。

在全球风能理事会(lǐshìhuì)首席执行官本·巴克威尔看来，创纪录(chuàngjìlù)的新增装机量再次证明，风能在推动能源转型、帮助公众应对由化石燃料波动引发的能源价格飙升方面，正发挥着关键作用。“全球能源转型已经初现雏形，保证转型速度将至关重要。如果未来10年行业能够持续扩大(kuòdà)投资，每年新增380吉瓦风电装机，就(jiù)能够迅速(xùnsù)部署(bùshǔ)风能，为能源系统带来清洁、安全、和丰富的多重好处。”

尽管能源转型大势所趋(dàshìsuǒqū)，但不(bù)可忽视的(de)是(shì)，业界普遍认为，当前风电供应链发展实则“喜忧参半”，下游需求蓬勃迸发的同时，宏观经济压力、电网接入不及时、投资成本上涨以及潜在贸易风险都让风电产业链受到考验。

《报告》指出，2024年，虽然多家风电机组供应商的风机业务盈利情况得到改善，但(dàn)超过一半的西方整机厂商仍处于净利润同比(tóngbǐ)下降的困境(kùnjìng)。

国金证券在(zài)其研报中指出，受风机销售(xiāoshòu)价格下降影响，2024年(nián)国内风电(fēngdiàn)设备供应商盈利仍在承压，风电设备板块整体营收1920亿元，同比下降3.5%，净利润也出现不小幅度下滑。同期，以GE Vernova、西门子歌美飒(gēměisà)等为代表的西方风电整机商业绩同样受到挑战，GE Vernova在2024年较2023年虽实现大额减亏，陆上风电板块实现小幅盈利，但海上风电却因项目执行(zhíxíng)推迟等原因持续亏损(kuīsǔn)。日本企业三菱也在近期表示(biǎoshì)要“重新审视”日本海上风电项目，进一步评估项目可行性。

不止如此，潜在的供应产能(chǎnnéng)短缺(duǎnquē)风险也在“发酵”。全球风能(fēngnéng)理事会指出，目前，全球风电供应链(gōngyìngliàn)产能并未跟随新增风电装机增速持续增长，反而(fǎnér)部分细分领域已经“掉队”，叶片、塔筒等多个关键部件技术和产能都已出现短缺，无法满足未来风电市场需求。尤其在欧美市场，政策反复、审批瓶颈等因素让供应链投资长期出现不足，进一步加剧了供应链紧张态势(tàishì)。

《报告》预测认为，风电装机增长势头不会停止，今年全球风电产业还将继续刷新年度(niándù)新增装机纪录。然而，要想加速实现第二个“十亿千瓦(yìqiānwǎ)”风电装机，全球风能理事会(lǐshìhuì)强调，行业与政府必须携手消除结构性障碍(zhàngài)，优化市场设计，并建立更加高效的采购机制。

近年来，多国(guó)提出可再生能源供应链“本土化”等新要求，在全球风能理事会看来，市场友好应是建设本土产业链(chǎnyèliàn)的关键所在，尤其不应采取类似关税或本土比例等“限制性(xiànzhìxìng)”以及(yǐjí)“破坏性”的政策打乱风电供应链。维斯塔斯在2025年业绩展望中就指出，目前的国际贸易关税水平对积压订单的执行造成影响，在美国这一情况更为严重。如果不采取相应(cǎiqǔxiāngyìng)行动，最终可能(kěnéng)导致美国电力承购价格上涨。

在业界看来(kànlái)，尽管市场竞争持续激烈，但国际市场竞争也将为稳定风电供应链(gōngyìngliàn)带来好处。市场研究机构DNV研究人员马库斯·泽岑认为，从不同领域(lǐngyù)选择(xuǎnzé)两到三家供应商，就可以通过竞争增强供应链的弹性。

而在本·巴克威尔看来，各国必须(bìxū)(bìxū)迅速采取行动，去掉条条框框、简化(jiǎnhuà)审批(shěnpī)流程，加速电网投资建设速度，确保市场能够为可再生能源提供合理回报。要实现既定可再生能源发展目标，行业必须打通供应链瓶颈(píngjǐng)，修正当前存在缺陷的市场设计，并提供项目确定性。目前，产业界已经做好准备，只待部署加速。

文(wén)丨本报记者 李丽旻

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